沸腾！500亿白马股5天3板，A股迎新风口？美国大空头看多中国，高瓴324亿持仓曝光，巴菲特动向引关注

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　来源：券商中国

　　A股或迎来新风口。

　　今日A股整体震荡调整，不过盘面不乏热点。互联网服务、氢能源、游戏、电信运营等板块相对活跃，其中初灵信息20cm涨停，市值超过500亿元的浪潮信息再涨停，实现5天3涨停，三大运营商也出现大涨。

　　北京时间2月15日，高瓴HHLR Advisors向美国证券交易委员会提交了最新的13F报告。截至四季度末，高瓴美股持仓市值为47.4亿美元（约合324亿元人民币），较上季末的38.03亿美元大幅上涨。具体来看，高瓴去年四季度继续加仓阿里、拼多多、贝壳等中概股，大手笔买入国际矿业公司自由港麦克莫兰，新进为高瓴第七大持仓。

　　今日凌晨，伯克希尔也公布了13F报告。最让市场意外的是，巴菲特在2022年四季度大幅减持了刚刚建仓的台积电，减持比例高达86%，导致台积电股价大幅下跌。此外，巴菲特还减持了动视暴雪、雪佛龙以及美国合众银行和纽约梅隆等曾“大爱”的银行股，同时继续买入苹果。

　　值得注意的是，除了景林、高毅、高瓴等私募巨头大举买入中概股以外，“大空头”Michael Burry、老牌投资机构柏基投资、Farallon、Coatue亦大举押注中国公司，其中阿里、京东、拼多多等公司被各大外资扫货。

　　500亿白马股5天3板，氢燃料电池继续强势

　　今日，A股整体震荡调整。盘面上，互联网服务、氢能源、游戏、电信运营等板块相对活跃，其中初灵信息20cm涨停，三六零大涨8%；游戏板块中，惠程科技（维权）午盘收盘前强势拉升涨停。

　　早盘东数西算概念震荡走强，市值超过500亿元的浪潮信息再涨停，5天3涨停，成交额超56亿元；三大运营商午前发力，中国电信大涨近6%，中国联通大涨超4%，午后有所回落。

　　2月14日，服务器厂商浪潮信息在深交所互动平台上回复投资者问题时表示，公司在AIGC（人工智能生成内容）赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。

　　随着新能源产业应用市场的加速发展，氢燃料电池板块延续昨日强势，英力特两连板，昊华科技在收购资产的利好下开盘一字涨停，恒泰艾普、亿利洁能、开尔新材、金能科技大幅上涨。

　　根据中国汽车工业协会发布的最新数据，2022年全年，氢燃料电池汽车产销累计分别完成3626辆和3367辆，同比分别增长105.4%和112.8%。

　　除客车、重卡、物流车等道路交通应用市场的加速发展外，氢燃料电池在船舶游轮、自行车、发电、热电联供等新兴细分领域的应用探索逐步增多，应用范围进一步拓展。

　　今年开年以来，包括河南、广东、山东等多地政府密集发布相关促进氢能源应用政策。多家权威机构预测氢能需求未来将呈指数级增长。国际能源署（IEA）预测，到2060年交通运输领域对氢气的需求量，将比2030年增长近30倍。还有机构预计，到2030年全球氢燃料电池车保有量将超过890万辆。

　　高瓴大幅加仓阿里、拼多多，大手笔买入矿业巨头

　　截至2022年四季度末，高瓴HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。美股持仓总市值为47.4亿美元，较上季末的38.03亿美元大幅上涨。

　　从投资操作来看，高瓴四季度大举加仓阿里巴巴、拼多多、贝壳等中概股。

　　其中，增持阿里巴巴88万股，持股数量增至312万股，加仓幅度为39%，持仓市值达到2.75亿美元，从去年三季度的第七大持仓升至第四；增持拼多多89万股，持股数量增至290万股，加仓幅度为44%，持仓市值达到2.36亿美元，从第十大持仓升至第七。

　　值得注意的是，高瓴是在去年二季度美股大幅下跌期间，建仓阿里巴巴和拼多多，分别买进189万股和139万股，去年三季度分别加仓35万股和61万股，此番再度加仓，显然是坚定看好中概科技股。

　　高瓴四季度还大举增持了贝壳，加仓993万股，持仓数量升至2104万股，增持幅度为89%，接近翻倍增持，持股市值达到2.94亿美元，贝壳也成为其第三大重仓股。

　　此外，高瓴还加仓了BOSS直聘66万股，加仓幅度为77%；加仓富途22万股，加仓幅度为233%。整体看，在HHLR去年四季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。

　　值得注意的是，千亿私募景林和高毅四季度亦大幅加仓中概股。其中，景林也大举加仓了拼多多，加仓幅度高达72%；而高毅资产管理国际前十大重仓股中，中概股占8席，新进阿里巴巴和网易。与高瓴操作稍有所不同，四季度景林减持了70%的贝壳。

　　四季度，高瓴最大手笔是新进买入国际矿业公司自由港麦克莫兰，大举买入627万股，持仓市值为2.38亿美元，新进为高瓴第七大持仓。

　　公开信息显示，自由港麦克莫兰是全球著名国际矿业公司之一。该公司经营大型、长期、多样化的铜、金、钼相关开采、冶炼及交易业务，拥有大量已探明和潜存的铜、金和钼储量。

　　大空头押注中国，阿里、京东、拼多多被扫货

　　值得注意的是，除了景林、高毅、高瓴等私募巨头大举买入中概股以外，“大空头”投资者Michael Burry、老牌投资机构柏基投资，以及Farallon Capital Management和Coatue Management等知名对冲基金亦大举押注中国公司。

　　Michael Burry是好莱坞电影《大空头》原型，旗下投资机构Scion资管最新持股信息显示，四季度买入了5万股阿里巴巴和7.5万股京东。这两笔投资成为Michael Burry去年年末最大的投资动作之一。

　　美国市场人士分析认为，Michael Burry作为一位嗅觉敏锐的价值投资者，在中国复苏的大背景下，或看到这两只中概股股票超卖后的确定性。

　　此外，对冲基金Farallon增持220万股阿里巴巴股票。Coatue则增持480万股阿里巴巴股票和122万股京东股票。此前，老牌投资机构柏基投资的13F报告也显示，去年四季度大手笔增持拼多多、蔚来。

　　巴菲特大幅减持台积电，继续买苹果、卖银行股

　　股神巴菲特的持仓动向一直备受市场关注。

　　北京时间2月15日，伯克希尔向美国证券交易委员会提交了13F季度报告。最让市场意外的是，巴菲特在四季度大幅减持了刚刚建仓的台积电。文件显示，伯克希尔·哈撒韦在去年四季度减持台积电5176.8万股，减持比例高达86%，这导致台积电盘后大跌5%。

　　去年三季度，伯克希尔·哈撒韦刚建仓台积电，大举买入6006万股，期末持仓市值为41亿美元，一举进入伯克希尔的十大重仓股行列，引发台积电股价的飙升。然而，巴菲特却做了一把“短线”，刚过一个季度就大幅减持了，备受市场关注。

　　有分析人士认为，巴菲特可能对芯片生意模式的确定性没有十足的把握。目前，巴菲特仍持有829万股台积电，持股市值为6.18亿美元。

　　值得注意的是，巴菲特再度对自己曾“大爱”的银行股动手。四季度，大幅减持了美国合众银行和纽约梅隆银行。其中，减持美国合众银行7112万股，减持幅度高达91%，近乎清仓卖出了，目前仅剩下667万股、2.9亿美元市值。

　　早在2006年，伯克希尔就持仓美国合众银行，持股时间长达17年。2020年一季度末，巴菲特一度持有美国合众银行1.51亿股，持股比例超过10%，是巴菲特60年投资生涯中为数不多的持股超10%的股票。随后，巴菲特开始减持，去年三季度，大举减持了30%的美国合众银行。

　　除了美国合众银行，巴菲特四季度还大举减持了纽约梅隆银行，减持3714万股，减持幅度为59%，目前仅剩下2507万股，持仓市值降低至11.41亿美元。

　　此外，动视暴雪也被巴菲特减持，减持742万股，减仓幅度达12.35%；巴菲特还减持了石油巨头雪佛龙238万股。

　　四季度，巴菲特没有新建仓任何个股，但再度加仓第一大重仓股苹果，小幅增持33万股，持仓数量达到8.95亿股，期末持股市值为1163亿美元，占其美股总持仓比例高达38.89%。

　　除了苹果外，巴菲特四季度还增持了2只股票，分别是派拉蒙和路易斯安那太平洋，分别增持242万股和125万股，增持力度为2%和21%。其中，派拉蒙的期末持仓市值提升至15.8亿美元，是巴菲特的第十八大持仓。

　　截至去年四季度末，伯克希尔·哈撒韦持仓股票市值为2990.08亿美元，和上一季度末相比，增加了近30亿美元，这是该公司股票持仓市值在连续两个季度下降后首次反弹。十大重仓股分别是，苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪、惠普。